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查看PDF原文公告日期：2020-02-29
股票代码：600525 股票简称：长园集团债券代码：143139 债券简称：17 长园债国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告债券受托管理人（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）2020 年 2 月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信 息来源于发行人对外公布的《关于评级机构将公司及公司债列入关注的公告》、《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司 2019 年度业绩预亏的公告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的 资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《关于长园集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托 管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。目录一、 本期债券核准情况......4二、 本期债券的主要条款......4三、 本期债券的重大事项......4四、 提醒投资者关注的风险 ...... 5五、 受托管理人的联系方式 ...... 6一、 本期债券核准情况本次债券于 2016 年 12 月 22 日经发行人第六届董事会第二十七次会议审议通过，于 2017 年 1 月 9 日经发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过，于 2017 年 4 月 24 日经中国证监会“证监许可[2017]606 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2017 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 15 日，长园集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“长园集团”）成功发行 10 亿元 2017 年公司债券（以下简称“17 长园债”）。二、 本期债券的主要条款1、债券名称长园集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券。2、发行总额：本次债券采用分期发行的方式。首次发行的基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过（含）5 亿元。3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发 行人与主承销商通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若 公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。6、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。7、担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供担保。8、信用等级及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019年 6 月 25 日出具的跟踪信用评级报告（中鹏信评【2019】跟踪第【820】号 01）综合评定，本公司的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。三、 本期债券的重大事项国泰君安作为“17 长园债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600525股吧 http://600525.h0.cn
公司名称：长园集团
股票代码：sh600525
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：深圳
公司全称：长园集团股份有限公司
英文名称：Changyuan Group Ltd.
公司简介：长园集团公司是一家大型企业集团，专业从事电动汽车相关材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发、制造与服务。公司产品符合各类国家及国际标准，并取得了ISO9001和ISO14001国际认证、UL认证、CSA认证、KEMA认证及各类产品的入网证书。公司各...
注册资本：13.1亿
法人代表：吴启权
总 经 理：吴启权
董 秘：顾宁
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电子信箱：zqb@cyg.com
